Die 3. Staffel - Freund oder Feind?

Die Senshi treffen auf Sailor Uranus und Neptun und sie können die beiden erst gar nicht so recht einschätzen, da sie sich abweisend gegenüber den anderen verhalten. Der Grund liegt darin, dass sie eine ganz andere Mission verfolgen: Sailor Saturn auffinden und vernichten, da sie die gesamte Erde ins Unglück stoßen soll.

Chibiusa kehrt als Sailor ChibiMoon in dieser Staffel zurück, sie versucht die anderen so gut es geht zu unterstützen, doch leider versagt ihr Zepter ziemlich oft. XD

Sailor Uranus und Neptun sind auf der Suche nach den drei Talismanen, die Death Busters eben so, ein Wettlauf gegen die Zeit entbrennt. Eugeal vermutet zwei der Talismane in Uranus und Neptun selbst, ruft sie zu sich und als erstes schnappt sie sich den von Neptun. Usagi kommt dazu, Uranus richtet Eugeals Waffe gegen sich selbst, Usagi versucht Uranus aufzuhalten, aber vergebens. Sie drückt ab und der zweite Talisman erscheint, Eugeal reißt sich die beiden unter den Nagel und haut ab. Usagi verwandelt sich, sie und die anderen Senshi eilen ihr nach. Plötzlich erscheint Sailor Pluto mit dem dritten Talisman, Uranus und Neptun erhalten ihre Herzkristalle zurück und der heilige Gral erscheint. Eugeal und Sailor Moon wollen ihn beide als Erste in den Händen halten und letztere bekommt ihn zu packen. Sailor Moon verwandelt sich weiter in Super Sailor Moon und bezwingt Eugeal.

Chibiusa macht Bekanntschaft mit Hotaru Tomoe, die beiden sind fortan befreundet. Setsuna, Haruka und Michiru sehen dies nicht mit wohlwollenden Augen, sie vermuten in Hotaru eine böse Macht. Damit lagen sie sogar richtig, denn mit Hilfe von Chibiusas reinem Herzen kann die in Hotaru wartende Mistress 9 endlich vollends erwachen. Sie will unbedingt den heiligen Gral in ihre Hände bekommen und lässt nichts unversucht, schließlich überlässt Sailor Moon ihn ihr und der Weg für Pharao 90 ist geebnet.

Hotaru kämpft stetig gegen Mistress 9 an und kann sie dann endlich vernichten, nun erwacht auch Sailor Saturn in ihr. Als erstes bringt sie Chibiusa ihren Herzkristall zurück, daraufhin kehrt sie zum Ort des Geschehens zurück und stellt sich Pharao 90. Sailor Moon will sie unterstützen, aber ohne den Gral kann sie sich nicht in Super Sailor Moon verwandeln. Die übrigen Senshi leiten ihre Kräfte an Sailor Moon weiter, so dass sie sich nun doch weiterverwandeln kann und folgt Sailor Saturn. Dann geht alles ganz schnell und es wird wieder hell auf der Erde, Super Sailor Moon kehrt mit einem Baby in den Armen zurück, es ist Hotaru.